北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

北京的旧称七星华昌电子存货的股份稍许地公司

非公诸于众发行股

发行方言及上市公报

保举人(主承销品商)

在菊月二号,左直拳右直拳号

                       发行人各种的董事宣称

   本公司各种的董事赞本钱发行方言及上市公报不存在虚伪记载、给不正确的的劝告性

陈说或思念,于是它的行动。、正确、诚信承当私人的及互插法律义务。

各种的董事签名:

     王彦伶                     张建辉                    杨世明

     叶晨清                     曹东英                    赵义恒

     朱   煜                    郇绍奎                    徐   扬

                                         北京的旧称七星华昌电子存货的股份稍许地公司

                                                      2012 年 9 月 6 日

                              特别促使

一、发行大批和价钱

发行股大批:2,400万股人民币合法权利股(A股

发行股价钱:元/股

募集资产量:618,960,元

募集资产净总值:604,744,元

二、新股票上市改编乐曲

上市存货的数:2,400万股

发行股的时期:2012年9月13日,新股票在首日上市,公司股价缺少的。

三、发行瞄准的称呼于是新STO的列表和散布

这次发行中,出资者的股限期为12个月,自,可上市流

经过时期为2013年9月13日。

四、资产过户情境

个人财产发行的股都是现钞。,不关涉资产让。

                                释 义

在本发行方言及上市公报中,除非另有阐明,如次字句具有以下表示特性的

不隐瞒的的意思:

七星电子/发行

指   北京的旧称七星华昌电子存货的股份稍许地公司

公司/公司

这事成绩/这次义务

非公诸于众发行不超越,5亿股人民币合法权利股

公诸于众发行/这次

(A股)

公诸于众发行股

奇纳河国际让物照管花费公司花费/保举人

指奇纳河国际让物照管花费公司关系存货的股份稍许地公司

保举机构

发行人审计机构/         中瑞岳华会计师事务个人财产限公司及改名后的中瑞岳华



中瑞岳华                会计公司(特别普通阻碍)

发行人辅导员/金诚

北京的旧称戈尔登城通达辅导员事务所

同达

方言期/2011年近三年、2010年、2009 年度

奇纳河证监会         指   奇纳河关系人的监督监督委任

《公司条例》         指   《中华人民共和国公司条例》

《关系法》         指   《中华人民共和国关系法》

承销品规则是指关系发行与助手国

《规则》       指   《股票上市的公司关系发行规则》

《停止细则》       指   《股票上市的公司非公诸于众发行股停止细则》

元、一万元。、10000元

CVD                指   Chemical Vapor Deposition 两人间的相干汽相淀积

IC                 指   Integrated Circuit 集成电路

LED                指   Light-Emitting Diode 带路

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 乳清增

PECVD              指

强两人间的相干气相填积

Low Pressure Chemical Vapor Deposition 松懈两人间的相干汽相

LPCVD              值

淀积

SEMI               指   国际半导体装置和布发现组织

                          Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜结晶

TFT-LCD              指

液晶显示

㎡                   指   平方米

毫微米                 指   10-9 米

μm                  指   微米,1微米=1 x 10-6米。

                          集成电路遗产硅片直径的经用计量单位,6少量。

Yu 150毫米水银柱高,8少量相当于200毫米水银柱高,12少量合计

″或少量             指

300毫米水银柱高。晶圆切成特派尺寸的和线宽指数的是集成电路创造接守

首要工艺学斑点

百万瓦特,MW             指   106 瓦

吉瓦,GW             指   109 瓦

      本方言中所列出的汇总录音可能性因大约原文与战场方言中所列示的相

单人房间录音计算最后轻蔑地明显的,这些矛盾是由四轮5美元钞票登记签到动机的,义务录音

不正确的。

                                                                        目 录

释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

上弦 这次发行的根本情境 ……………………………………………………………………………………………………. 8

一、这次发行停止的互插顺序 …………………………………………………………………………………………………. 8

二、存货的发行的根本情境 …………………………………………………………………………………………………. 9

三、发行瞄准根本情境 ………………………………………………………………………………………………………. 11

四、这事非公诸于众发行的互插机构 ……………………………………………………………………………………………. 15

其次节 这次发行前后公司互插情境 ……………………………………………………………………………………….. 17

一、发行前后10名股票拘押者互换情境 ……………………………………………………………………………….. 17

二、董事、监事、特等监督职员的持股互换情境 ………………………………………………………………………. 18

三、这事非公诸于众发行股对本公司的支配 ……………………………………………………………………………… 18

第三链杆 财务核算资料及监督层议论与剖析 …………………………………………………………………………….. 21

一、近三年首要财务录音及瞄准 ………………………………………………………………………………………… 21

二、财务状况剖析 …………………………………………………………………………………………………………………. 23

四个一组之物节 这次募集资产运用 ……………………………………………………………………………………………………… 32

一、这次募集资产应用发射及其审批情境 ……………………………………………………………………………… 32

二、募集资产花费课题根本情境 ……………………………………………………………………………………………. 33

三、募集资产专项蓄电互插办法 ……………………………………………………………………………………………. 35

第五节 媒介的对这次发行的建议 ……………………………………………………………………………………….. 36

一、涉及这次发行历程和发行瞄准合规性的结论性建议 …………………………………………………………. 36

二、保举礼仪首要内容 ………………………………………………………………………………………………………….. 36

三、上市指定建议 …………………………………………………………………………………………………………………. 41

特别感应节 新增存货的的大批及上市时期 ……………………………………………………………………………………….. 42

第七节 关心媒介的宣称 ……………………………………………………………………………………………………… 43

保举机构(主承销品商)宣称 …………………………………………………………………………………………………… 44

发行人辅导员宣称 …………………………………………………………………………………………………………………….. 45

会计公司宣称 …………………………………………………………………………………………………………………. 46

验资机构宣称 ………………………………………………………………………………………………………………………… 47

第八溪 备查纵列 …………………………………………………………………………………………………………………… 48

一、备查纵列 ………………………………………………………………………………………………………………………… 48

二、提到得第二名 ………………………………………………………………………………………………………………………… 48

三、提到时期 ………………………………………………………………………………………………………………………… 48

四、新闻泄露网址 …………………………………………………………………………………………………………………. 48

                   上弦 这次发行的根本情境

一点钟是第一点钟。、这次发行停止的互插顺序

(1)公布表现的内地的决策顺序

    发行人分开于 2011 年 10 月 20 日和 2011 年 11 月 18 日集中了四个一组之物届董事会

第十次会言和 2011 年第三倍暂时股票拘押者大会,公司经过了公司的守秘密。

股发行使适应行动、公司历次募集资产应用情境专项审计方言、《公司

2011年非公诸于众发行发射、公司非公诸于众发展存款股发射等

关心发行存货的的行动。

    发行人分开于 2012 年 2 月 9 日和 2012 年 3 月 2 日集中了四个一组之物届董事会第十

三倍会言和2011年度股票拘押者大会,调准公司非公诸于众发行股的发射被移动了。、

《矫正 2011年非公诸于众发行发射、将鉴定合格董事会扩展到T的股票拘押者大会

手感非公务职员的详细成绩期限等票据。

(二)这次公布接管审察连贯。

    公司这事非公诸于众发行敷于 2011 年 12 月 6 日由奇纳河关系人的监督监督委任

受权,于 2012 年 4 月 13 日到达奇纳河证监会发行复核委任复核经过。2012年5岁

第28天,奇纳河关系人的监督监督委任鼓励北京的旧称七局

涉及公司非公诸于众发行股的回答(证监会授权码[2012],前答应公司未公诸于众发行

超越 4,5亿股新股票。

(三)验资和股登记签到。

使中止日期是2012年8个月22天。,北京的旧称市基础设施花费股份稍许地公司、上海国泰航空

君安关系资产监督股份稍许地公司、宿迁市华基丰润花费阻碍伴侣(有稍许地阻碍)、浙江商人的确认

代金券稍许地义务公司、泰康资产监督股份稍许地公司、法国兴业银行存款全球基金监督股份稍许地公司等。

家特派出资者分发展送了《北京的旧称七星华昌电子存货的股份稍许地公司非公诸于众发行股缴款

绕行的》,绕行的上述的发行瞄准于 2012 年 8 月 23 日后期 17:00 前,摊派给预订资产t

保举人(主承销品商)分配报账。

       中骏会计师事务个人财产限公司号的确认证方言》(中准验字[2012] 1028 号)

确认,多达2012年,8个月,23天。,保举人(主承销品商)奇纳河国际让物照管花费公司建投已收到与这次

出资者发工资的预订资产量,960, 元。

2012年、8个月、30个月,保举人(主承销品商)从公司AFT扣减报账

王室的(募集资产专户)已划转预订款。中骏会计师事务个人财产限公司号的确认

验资方言([2012]1029号),多达 2012年、8个月、30个月止,公司现实的

人民币合法权利股已经过非公诸于众发行方法发行,2,000,000 股,募集资产量618,960, 元,

体谅发行1的本钱,215, 元,净进项604,744, 元。

       这次发行新增存货的已于 2012 年 9 月 5 日在奇纳河关系登记签到结算稍许地义务公司

深圳部门手感登记签到托管互插事情。

新发行的新股票为限售散布股。,上市日期为2012年9个月13天,

自新股票发行之日起12个月内无效。。

       二、存货的发行的根本情境

(一)已发行存货的的发生及面值。

    这次发行股发生为境内上市人民币合法权利股(A股),每股面值为人民币元。

元。

(二)发行大批

战场出资者预订情境,这次发行人民币合法权利股(A股),400万股,整个我的

特派出资者非公诸于众发行股。

(三)发行价钱

    战场公司四个一组之物届董事会第十次接触及 2011 年第三倍暂时股票拘押者大会以为经过

公司非公诸于众发展存款股发射、《2011年非公诸于众发行发射等互插安排,

这事非公诸于众发行的基点价为TE公报。

天(2011年,10个月,21天,非公诸于众发行股的发行价钱不较低的

个买卖日公司股买卖平均价格(固定价格基点新来 20 个买卖日股买卖平均价格=固定价格基

准新来 20 个买卖日股买卖量/固定价格基点新来 20 个买卖日股买卖恶劣的)的

90%,即发行价钱不较低的人民币元/股。即使公司发行的是第一点钟发行期的价钱基点日

日常交付、资金公积金转补充股份金、股息及那个除息事项,很发行以底价发行

相连的调准。

     公司四个一组之物届董事会第十三倍会言和2011年度股票拘押者大会以为经过了《调准公

非公诸于众发行股及那个互插安排,更改此非公诸于众发行股的固定价格基点日期

为公司四个一组之物届董事会第十三倍接触解决公报之日(2012 年 2 月 10 日),这事非

公诸于众发行股的发行价钱不得较低的R。。

    战场公司 2011 年度股票拘押者大会以为经过的《2011 年度返回分配及公积金转增

资本发射,公司于 2012 年 3 月 21 日公布了《2011 年度合法权利分配停止公报》,

向各种的股票拘押者派发1元(含税)每股10元,同时,资金公积金将引申到个人财产存货的。

每10股补充8股。报户口日期为2012年3个月26天。,除息日期是201

3年27个月。公司 2011 年度合法权利分配停止达到结尾的后,这事非公诸于众发行股的发行

底价调准至不较低的人民币元/股。。调准式为:调准后的发行底价=(调准前)

行底价-每股派发现钞额外股息)/(1+总资本互换定标)=(-0.1)/(1+80%)

元/股。

在这事信条下,股票拘押者大会鉴定合格董事会对BA停止招标。,恪守价钱

宁愿信条的决定。该公司和奇纳河国际让物照管花费公司存款战场PURC开票同意无效收买。

招标总计,经过归档的方法,按价钱计算宁愿信条,达到结尾的发行

价钱是人民币元/股,与这次发行底价分歧,这相当于收买日期

(2012 年 8 月 20 日)前 20 个买卖日平均价格  元/股的 。

(四)筹集资产和发行费。

募集量为618.,960, 元,体谅发行本钱(含承销品费)、

保 荐 费 用 、法律硕士、反省资产本钱并在1,215, 元 后 ,同时,我会向我的公司收款

604,744, 元。

(五)收买价钱和发行分配。

       战场《北京的旧称七星华昌电子存货的股份稍许地公司非公诸于众发行股预订邀请书》规则的

固定价格信条,公司和主承销品商决定这次发价钱是人民币元/股,发行价钱Pric

格很的预订瞄准均决定为终极预订瞄准。详细情境如次:

序                                     申购价钱   申购大批   发行价钱     获配大批

出资者称呼

号                                     (元)     (万股)    (元)      (万股)

1      北京的旧称市基础设施花费股份稍许地公司              900

上海国泰航空君安关系资产监督稍许地

2                                              500

公司

宿迁华基风润花费阻碍伴侣

3                                              220                220

稍许地阻碍)

4      浙江商人的确认代金券稍许地义务公司                    240

 5      泰康资产监督股份稍许地公司                320

6      兴业银行存款全球基金监督股份稍许地公司                220

合   计                     -         -          -          2,400

       三、发行瞄准根本情境

第一期和订阅大批

       这事非公诸于众发行存货的恶劣的为 2,400万股,不超越证监会鼓励的上极限,500 万

股,收回的瞄准总额为6个,不超越10,且这事非公诸于众发行股发行瞄准与公

不注意互插性。。个人财产现钞预订的企图不较低的人民币元/股。,按价钱计算

宁愿、大批宁愿和时期宁愿的信条,终极决定这事非公诸于众发行的发行瞄准与获配

大批如次:

序号                      发行瞄准              预订大批(万股) 预订总结(万元)

1      北京的旧称市基础设施花费股份稍许地公司                   900               23,21

 2      上海国泰航空君安关系资产监督股份稍许地公司             500               12,

 3      宿迁市华基丰润花费阻碍伴侣(有稍许地阻碍)         220                5,

 4      浙江商人的确认代金券稍许地义务公司                         240                6,

 5      泰康资产监督股份稍许地公司                     320                8,

 6      兴业银行存款全球基金监督股份稍许地公司                     220                5,

                     合    计                        2,400             61,

注:

     1、上海国泰航空君安关系资产监督股份稍许地公司预订 500万股,详细订阅和订阅的大批如次:

(1)“国君资管-建行-国泰君安君得增集中资产监督发射”预订 200 万股;(2)君主的新闻监督

工行国泰君安已向子行下达个人资产监督发射、(3)国泰君安关系-建行国泰居

安君得鑫股集中资产监督发射”预订 80 万股;

    2、浙江商人的确认代金券稍许地义务公司预订 240万股,详细订阅和订阅的大批如次:(1)浙商买卖所

黄金机敏的,发现个人资产监督发射预订;(2)浙商汇金大消耗个人资产监督

预订3800万股;

    3、泰康资产监督股份稍许地公司预订 320万股,详细订阅和订阅的大批如次:(1)大

康寿险存货的股份稍许地公司-会议-普通保证保险-019L-CT001 深”预订 15 万股;(2)泰康

寿保险存货的股份稍许地公司-分赃-私人的分赃-019L-FH002 深”预订 100 万股;(3)泰康寿险

存货的股份稍许地公司-权力无法计量的的-个险权力无法计量的的”预订 205 万股;

    4、兴业银行存款全球基金监督股份稍许地公司预订 220万股,详细订阅和订阅的大批如次:(1)星

兴泉实业存款存货的股份稍许地公司全球望远镜股典型SE;(2)兴业银行泉

球基金公司-兴业银行-兴全特派战略 6 号特派多客户资产监督发射”预订  万股;(3)兴业银行

全球基金公司-交通银行-兴全特派战略 7 号特派多客户资产监督发射”预订  万股;(4)星

全球基金公司-兴业银行陕西国际让物照管存货的股份稍许地公司。

    发行瞄准均同意其预订这次发行存货的的锁定期为自这次发行新股票上市之日

12个月。

(二)目的受众根本情境

    1、北京的旧称市基础设施花费股份稍许地公司

伴侣典型:稍许地义务公司(国有独资)

驻地:北京的旧称市旭日区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室

法定代劳人:王琪

经纪范围:创造地铁有轨电车轨道、地铁使牢固。状况资产鉴定合格经纪监督、花费和

花费监督、新建地铁林的使突出与创立;地铁二者线运营监督;自营和代劳

商品和技术去世,已经,状况限度局限公司的经纪或取缔出口

外;地铁有轨电车轨道设计、矫正;地铁使牢固设计、任命;工程监督的行为、过程或作用;物业监督;房

房地契发展;地铁广告设计与进展。

报户口资金:5,480, 万元

预订大批:900万股

限售限期:12个月

相干相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

    2、上海国泰航空君安关系资产监督股份稍许地公司

伴侣典型:一人稍许地义务公司(独资)

驻地:上海市黄埔苏州南路381409A1号

法定代劳人:顾颉

经纪范围:关系资产监督事情。

报户口资金:80,亿元。

预订大批:500万股

限售限期:12个月

相干相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

    3、宿迁市华基丰润花费阻碍伴侣(有稍许地阻碍)

伴侣典型:稍许地阻碍伴侣

驻地:宿迁市软件与侍者外包遗产园水杉通道 1 号

实行事务阻碍人:华夏天元(上海)股权花费股份稍许地公司(指出代表):金

伟春)

经纪范围:用本身的资金花费工业界、乡间业务、侍者业、创造业、科学技术业、能

源业、修养业,花费求教于,花费监督,非股票上市的公司股权花费。

预订大批:220万股

限售限期:12个月

相干相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

    4、浙江商人的确认代金券稍许地义务公司

伴侣典型:稍许地义务公司

驻地:恒中市恒公路恒大同路人

法定代劳人:吴成刚

经纪范围:经纪关系事情。

报户口资金:2,914,701,986 元

预订大批:240万股

限售限期:12个月

两者都暗中的相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

    5、泰康资产监督股份稍许地公司

伴侣典型:那个稍许地义务公司

驻地:北京的旧称市西城区复兴门内手段 156 号泰康人寿大厦七层

法定代劳人:陈东升

经纪范围:自有资产和保险资产的监督;付托资产监督事情;监督事情阶段

经常光顾求教于事情;状况法律法规容许的那个资产监督事情。

报户口资金:100,亿元。

预订大批:320万股

限售限期:12个月

相干相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

    6、兴业银行存款全球基金监督股份稍许地公司

伴侣典型:稍许地义务公司(中外合资)

驻地:上海市金陵东路368号

法定代劳人:兰荣

经纪范围:基金募集、基金推销、资产监督和奇纳河关系人的监督监督委任容许的那个事情。

报户口资金:15,亿元。

预订大批:220万股

限售限期:12个月

相干相干:与发行人无干

发行人重新一年的期间与发行人无主修的买卖,无到达买卖改编乐曲。

(三)新股票上市发行。

这事新发布是2,400万股的存货的登记签到手续已于 2012 年 9 月 5 日在奇纳河结算

深圳分行达到结尾的。,关系登记签到证由奇纳河结算公司号。。

新股票为散布存货的。,上市日期为2012年9个月13天。根

战场深圳关系买卖所的互插规则,2012年,9个月,13天。。这次发行中,

发行瞄准预订的股限售期为自上市首日12个月,无效散布时期为2013年。

9个月,13天。。

    这事非公诸于众发行达到结尾的后,公司的存货的分配与关系买卖所上市分歧。

所需上市使适应。

    四、这事非公诸于众发行的互插机构

(一)保举人(主承销品商):奇纳河国际让物照管花费公司关系存货的股份稍许地公司

法定代劳人:王长庆

保举典型的:李彦智、王振宁

课题协办人:王左伟

关系职员的:张静、张林、李婧、金旭、陶源、马凯、莲子云

关系地址:北京的旧称市东城区旭日街188号

关系电话:010-85130588

行动是真的。:010-65185311

(二)发行人辅导员事务所:北京的旧称戈尔登城通达辅导员事务所

对物许诺:田予

掌管辅导员:何宝银、贺维、赵立峰

关系地址:立国外手段1号国际贸易大厦或开放大学大厦10楼

关系电话:010-57068585

行动是真的。:010-85150267

(三)发行人审计机构:中瑞梁伯韬会计公司(特别普通阻碍)

许诺人:顾仁荣

处理或负责报户口会计师:丁勇、张海峰

经营地址:北京的旧称市西城区从事金融使焦虑手段35号国际伴侣大厦A座8-9层

关系电话:010-88095318

行动是真的。:010-88091199

(三)发行人确认机构:奇纳河准报户口会计师股份稍许地公司

许诺人:田雍

处理或负责报户口会计师:田雍 、关晓光

经营地址:北京的旧称市海淀区南路22号古兴大厦4楼

关系电话:010-88356126

行动是真的。:010-88354837

                 其次节 这次发行前后公司互插情境

 一点钟是第一点钟。、发行前后10名股票拘押者互换情境

发行前公司流行音乐十大畅销唱片股票拘押者。

2012年,8个月,17天。,公司流行音乐十大畅销唱片股票拘押者如次:

序                                            持股定标                  拘押稍许地售条

股票拘押者称呼(姓名)      持股大批(股)               存货的使具有特征

号                                            (%)                     件存货的数(股)

北京的旧称七星华电科学技术集团                                稍许地推销使适应

1                              90,005,760                             90,005,760

稍许地义务公司                                          散布股

稍许地推销使适应

北京的旧称硅元科电微电子技                                散布股+无法计量的

2                              17,350,090                              13,554,862

术稍许地义务公司                                      售使适应的散布



奇纳河创立存款-华商动

无法计量的推销使适应

3、希腊字母的第一个字母机敏的使具一定形式混合动力7。,525,019         

型关系花费基金                                        散布股

奇纳河民生存款存货的股份稍许地公司

无法计量的推销使适应

4家公司,奇纳河榜样公司,5家,250,361         

合型关系花费基金                                      散布股

     全国范围的社会保障基金理事                                稍许地推销使适应

5                               3,875,040                                3,875,040

会转持三户                                            散布股

昆明盈鑫贰贰花费要点                                无法计量的推销使适应

6                                 894,995         

(稍许地阻碍)                                            散布股

无法计量的推销使适应

7    周立国                       806,025         

散布股

山东国际让物照管股份稍许地公司

无法计量的推销使适应

8    司-和众 1 号关系花费        793,400         

集中资产让物照管发射                                      散布股

     北京的旧称识心力加强子稍许地                                无法计量的推销使适应

9                                 755,978         

公司                                                  散布股

全国范围的社会保障基金一一四组                                  无法计量的推销使适应

10 合                             720,000         

散布股

(二)公司发行前的10名股票拘押者。

      这事非公诸于众发行的新股票登记签到达到结尾的后,公司流行音乐十大畅销唱片股票拘押者及其持股情境如次::

序                               持股大批     持股定标                  拘押稍许地售条

股票拘押者称呼(姓名)                                存货的使具有特征

号                                (股)      (%)                     件存货的数(股)

北京的旧称七星华电科学技术集团稍许地                            稍许地推销使适应

1                                90,005,760                           90,005,760

义务公司                                              散布股

稍许地推销使适应

北京的旧称硅元科电微电子技术有                            散布股+无法计量的

2                                17,350,090                             13,554,862

限义务公司                                          售使适应的散布



北京的旧称市基础设施花费稍许地公                            稍许地推销使适应

3                                 9,000,000                              9,000,000

司                                                    散布股

奇纳河创立存款-华商静态阿

无法计量的推销使适应

4    尔法机敏的使具一定形式混合型关系投                     

资基金                       7,525,019                散布股

奇纳河民生存款存货的股份稍许地公司公司

无法计量的推销使适应

5    -华商榜样伴侣混合型关系                     

花费基金                     5,250,361                散布股

     全国范围的社会保障基金市政服务机构转                            稍许地推销使适应

6                                 3,875,040                              3,875,040

持三户                                                散布股

宿迁华基丰润花费阻碍伴侣                            稍许地推销使适应

7                                 2,200,000                              2,200,000

(有稍许地阻碍)                                          散布股

国君资管-工行-国泰君安君                            稍许地推销使适应

8                                 2,200,000                              2,200,000

得发集中资产监督发射                                  散布股

泰康寿险存货的股份稍许地公司-                           稍许地推销使适应

9                                 2,050,000                              2,050,000

权力无法计量的的-个险权力无法计量的的                                         散布股

浙江商人的确认券-快乐-浙商汇金机敏的                            稍许地推销使适应

10 定增集中资产监督发射           2,020,000                              2,020,000

散布股

     二、董事、监事、特等监督职员的持股互换情境

现期发行前后,公司董事、监事、特等监督职员的拘押的存货的数未发作互换。

     三、这事非公诸于众发行股对本公司的支配

公司股权公司债券构的支配

这事非公诸于众发行后将补充 2,万股限售散布股,特派股互换,如

 下:

这次发行前                              在这事成绩以后

课题           (多达 2012 年 8 月 17 日)          (多达这事非公诸于众发行股权登记签到日)

持股大批(股)    持股定标(%)         持股大批(股) 持股定标(%)

稍许地推销使适应,存货的,107,435,662                      131,435,662              

无法计量的售股,44,664,338                       44,664,338              

    合    计            152,100,000                     176,100,000             

     这事非公诸于众发行不存在那个股票拘押者经过预订这次发行股发生公司用桩支撑股票拘押者

的限制,这事非公诸于众发行不见得使掉转船头公司把持权发作互换。

(二)对公司资产体系结构的支配

在这事成绩以后,公司净资产将大幅补充。,资产责任率相连的停止,公

公司资产弥撒曲获得利益或财富预付款,溶解力明显预付款,预付款融资才能,资产体系结构

更趋有理。

(三)这次发行前后公司每股净资产、每股进项对照

    以公司多达 2011 年 12 月 31 日/2012 年 6 月 30 日的归属于总公司者权

益和 2011 年度/2012 年 1-6 月归属于总公司者的净赚为基点停止仿照测

算,公司这次发行前后每股净资产和每股进项对照如次:

         项    目                期 间                  这次发行前          在这事成绩以后

2012 年 6 月 30 日                             

每股净资产(元/股)

2011 年 12 月 31 日                            9.12

2012 年 1-6 月                                

根本每股进项(元/股)

2011 年度                                  

    注:2011 年根儿公司总资本 84,500,000 股,2012 3年27个月,公司年度返回分配201

及公积金转增资本停止填写后公司总资本补充至 152,100,000 股。在上表中,在现期从前,201

今年每股进项按按人分配的计算。。

    发行后每股净资产分开鉴于 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日归属于总公司

者合法权利附带说明这次募集资产净总值除号在这事成绩以后总资本计算;发行根本每股进项后

2011 年度和 2012 年 1-6 月归属于总公司股票拘押者的净赚除号在这事成绩以后总资本计算。

(四)对公司经纪体系结构的支配

本课题已入伙公司主营事情。,课题的停止将有助于公司

稳固现存的竞赛优势,推动增长神召位,确保公司的可持续发展。这事成绩义务。

对公司主营事情体系结构有主修的支配,公司事情和资产不注意集成发射。

公司管理(五)对公司管理的支配

成绩达到结尾的后,,公司的用桩支撑股票拘押者和现实把持人都不注意发作互换,对公司治

不见得有真正的发生,但机构出资者拘押公司存货的的定标为,公司股权公司债券

体系结构对照有理,这将有助于公司管理的推动使完善。、不变发

展。

(六)对特等监督职员的体系结构的支配

这一成绩不支配相连公司特等监督层的体系结构。,公司董事、监事、特等

该成绩的监督不注意发作主修的互换。。

公司管理对公司竞赛和相干的支配(七)

这次发行由出资者以现钞预订。,并且,这些出资者与本公司无干。

相干,合乎逻辑的推论是,不见得支配公司的相干买卖和竞赛。。

                 第三链杆 财务核算资料及监督层议论与剖析

一点钟是第一点钟。个是第一点钟。、近三年首要财务录音及瞄准

(1)首要兼并财务录音

         1、助手衡量首要录音表

                                                                                      单位:元

                             2011 年                    2010 年                 2009 年

课题

12 月 31 日                12 月 31 日                12 月 31 日

总资产为2,853,003,            2,610,603,           1,066,830,

责任量:1,764,994,            1,647,648,             710,585,

个人财产私人的利益量1,088,008,                962,954,           356,245,

归属于总公司

1,001,699,                896,552,           300,055,

私人的利益量

         2、兼并返回表首要录音

                                                                                      单位:元

             课题                      2011 年度             2010年             2009 年度

营业支出                           1,155,992,          810,250,       587,377,

营业返回                               185,835,        108,068,        66,950,

返回量                               192,611,        111,844,        72,609,

净赚                                 158,074,         91,989,        60,325,

归属于总公司者的净赚             132,928,         75,388,        49,605,

         3、兼并现钞流量表首要录音

                                                                                      单位:元

                 课题                      2011 年度              2010年       2009 年度

经纪使焦虑发生的现钞流量净总值               -27,638,      258,874,      77,330,

花费使焦虑发生的现钞流量净总值              -250,702,     -657,748,     -121,911,

筹资使焦虑发生的现钞流量净总值               -73,942,      949,172,     152,169,

现钞及现钞等价物净补充额                -352,432,      550,198,     107,588,

终端现钞及现钞等价物差数                437,529,       789,962,     239,764,

(二)首要财务瞄准

2011 年             2010 年              2009 年

瞄准准。

12 月 31 日         12 月 31 日       12 月 31 日

进行比率                                                                            

速动比率                                                                            

资产责任率(总公司日记)                                                     

资产责任率(兼并日记)                                                       

每股净资产(元)                                                                  

瞄准准。                   2011 年度           2010年            2009 年度

应收账户赞颂周转

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